Zed's Dead

Portföljen har ändrats en hel del den senaste månaden, för det första har några innehav sålts och flera köp är på väg.

Epicept och ACAP Invest har sålts av diverse anledningar, dessa pengarna samt nyinsatta pengar planerar jag att placera i Investor och Industrivärden.

Att jag väljer Investor och Industrivärden är helt enkelt att jag vill gå emot en stabilare portfölj som jag mer eller mindre vet kommer slå index med någon procentenhet varje år. Jag har legat tungt viktad mot Industri och skog, efter den stora uppgången vi har sett planerar jag nu att diversifiera detta mer.

Efter att jag har köpt på mig mer Investor och införskaffat aktier i Industrivärden kommer jag förmodligen att öka mer i mina oljebolag, PA Resources och BlackPearl, pärlan har jag redan ökat marginellt i.

Värt att notera med BlackPearl är att efter stockholmsbörsens stängning i fredags så steg den med över 13% i Kanada och stängde på en kurs som motsvarar 16 SEK, 2 kr högre än stängning i Sverige, tur som man ska ha ibland höll jag på med en swingtrade i just BlackPearl så jag har ca 50% fler aktier än normalt där just nu.

På tur efter oljebolagen står KnowIT och Midway, förutsatt att de fortfarande är lika lågt värderade, detta ligger nämligen en bit bort för December och Januari är ju två månader där pengarna brukar sina för de flesta människor och så även för mig.

Alla dessa förändringar gör också att fler aktier flyttas över från min vanliga aktiedepå (ACAP och Epicept låg där) till min KF (där jag köper alla nya bolag listade i Sverige), vad mer som kommer ändras är att jag kommer ha tre bolag med ”superlån klassificering” i min KF vilket berättigar mig till att låna till väldigt bra ränta även på de aktierna (Bara Pa Resources i min KF som berättigar till superlånet i min KF just nu).

Min strategi för 2010 är alltså att ligga tungt i Investmentbolag samt undervärderade småbolag med försiktig belåning (ca 15-20% av portföljen), detta ger mig goda chanser att slå index med ca 1-5 procentenheter då investmentbolagen handlas med rabatt, småbolag i regel har presterat bättre avkastning än stora bolag, samt kommer senare i en konjunkturcykel när folk börjar bli mer riskbenägna. Även belåningen hjälper mig att få en viss hävstång på portföljen med begränsad risk pågrund av att portföljen måste falla med mer än 80% för att tvångsförsäljning ska utlösas, detta finner jag som högst osannolikt!

2010 är även målet att jag ska spara undan minst 30 000kr vilket jag kommer att följa upp löpande, då jag kommer jobba mindre och studera 150% (alltså motsvarande 60h/vecka) i vår så kommer förmodligen större delen av dessa pengarna att investeras under sommarmånaderna då jag vet att jag kommer tjäna bra med pengar.

Långt inlägg men ack så viktigt för mig själv att få det på pränt så att jag lyder mina egna tankar och regler!