Portföljmodell
I mitt huvud finns det en tanke bakom hur jag vill att min portfölj ska se ut, däremot så ser den i dagsläget inte riktigt ut så som jag vill, detta pågrund av att flertalet av aktierna har varit så undervärderade senaste året att det har varit svårt att stå emot frestelsen att köpa på sig lite extra av allt nästan ;)
Tänkte att för att jag ska få mer ordning på min portfölj så kommer jag nu att göra en lite mall som jag kommer utgå från när jag sätter in nytt kapital eller säljer av något innehav och således får fritt kapital.
Modellen kommer vara uppdelad på två, dels hur stor andel stora / små bolag det ska finnas samt hur stor andel av olika typer av innehav det ska finnas.
Om man börjar med de 2 första diagrammen handlar det om hur stora bolag jag vill ha min portfölj, jag vill ha en mix av större stabilare och tryggare bolag samt några mindre som har större chans till uppköp och historiskt har mindre bolag gett bättre avkastning.
Om man sen tittar på de undre två diagrammen så visar de på hur dana investeringar / bolag jag vill ha i portföljen, fördelat på både små-, medel- och storabolag enligt de övre diagrammen.
Anledningen till att jag vill ha störst del investmentbolag är för att jag vill utnyttja substansrabatten, dessutom har i princip alla investmentbolag på stockholmsbörsen utklassat index över en längre tidperiod.
Stabila och utdelningsbolag, här finner man en hel del favoriter så som Coca-Cola och H&M som ger en stabilitet samt ger ett fint kassaflöde in i min depå tack vare utdelningarna.
Högrisksbolag (ser att jag stavat fel i diagrammet), dessa bolagen är nog lägre riskfyllda för mig än vad andra personer kallar högrisksbolag. Anledningen till att den är så stor idag är pågrund av Tricorona och BlackPearl som är mina två favorit aktier samt mina två största innehav idag, vilket gör att den kategorin är större än vad den borde vara.
Undervärderade och återhämtningsbolag har ju varit en extra intressant kategori detta året då det funnits så gott om just dessa bolagen, några exempel här är ju Boliden (som jag tyvärr sålde för tidigt), NCC och Bank of America, dessa bolagen kanske inte har den starkaste ställningen idag men jag tror på att de repar sig och kommer visa fina siffror i framtiden vilket gör att man får en bra avkastning av att ta in dem på de låga nivåerna de hade för ett år sedan.
Min slutsats blev ungefär som jag trodde den skulle bli, för lite investmentbolag och för mycket högrisksbolag, det är även därför jag har bestämt mig för att pengarna som kommer in nu den närmsta tiden kommer att gå till Kinnevik och Industrivärden i första hand. Vad gäller storleken på bolagen så är jag ganska nöjd med fördelningen, att det är lite mer smallcap och lite mindre Midcap gör inte så mycket enligt mig.
Kom ihåg att detta är bara en mall, regler är till för att brytas och ibland kommer de att brytas med all rätt. Skulle jag hitta ett stensäkert case som jag tror på till 100% så kanske jag går all in i det bolaget, inte så troligt men jag vill inte stänga några dörrar, då begränsar jag mina möjligheter, min frihet men framförallt kanske jag begränsar min avkastning isåfall.
